Лучшие акции промышленных компаний на 2022 год
Инвесторы возлагали большие надежды на промышленный сектор в 2022 году, поскольку экономика США продолжает восстанавливаться после пандемии. Однако высокая инфляция, растущие процентные ставки и продолжающиеся сбои в цепочке поставок оказали негативное влияние на акции промышленных компаний.
Конфликт между Россией и Украиной особенно сильно затронул отрасли, связанные с путешествиями, в то время как многие акции аэрокосмической и оборонной промышленности преуспели. Вот, по нашему мнению, 10 лучших промышленных акций США, которые стоит купить и держать в 2022 году.
Рейтинг акций промышленных компаний 2022
Все цены и коэффициенты указаны на момент написания статьи. Компании расположены по рыночной капитализации.
| Компания | Капитализация, млрд. | P/E | EPS | Дивидендная доходность | Стоимость акций |
| Honeywell International Inc. (HON) | $122,45 | 23,87 | 7,53 | 2,18% | $179,70 |
| The Boeing Company (BA) | $78,90 | – | -8,29 | – | $136,80 |
| 3M Company (MMM) | $74,51 | 13,52 | 9,60 | 4,59% | $129,84 |
| General Electric Company (GE) | $71,86 | – | -4,01 | 0,48% | $66 |
| FedEx Corporation (FDX) | $59,39 | 12,67 | 18,15 | 2% | $229,90 |
| Parker-Hannifin Corporation (PH) | $30,88 | 18,28 | 12,93 | 2,25% | $236,37 |
| Cummins Inc. (CMI) | $26,69 | 14,25 | 13,44 | 3,03% | $191,55 |
| Equifax Inc. (EFX) | $20,84 | 27,99 | 6,18 | 0,90% | $173,12 |
| Southwest Airlines Co. (LUV) | $20,74 | 37,78 | 0,94 | – | $35,63 |
Honeywell International Inc. (HON)
График акций Honeywell International Inc. на платформе FinViz
- Рыночная капитализация: $122,45 млрд.
- Коэффициент P/E: 23,87
- Коэффициент EPS: 7,53
- Дивидендная доходность: 2,18%
Honeywell – промышленный конгломерат, который специализируется на авиации, автоматизации строительства и промышленных процессов. HON привлекательная стоимостная акция с несколькими векторами роста. Замедление спроса на маски N95 может повлиять на рост акций в ближайшей перспективе. Тем не менее, этот сегмент по-прежнему будет вносить наибольший вклад в долгосрочный рост Honeywell.
The Boeing Company (BA)
График акций The Boeing Company
- Рыночная капитализация: $78,90 млрд.
- Коэффициент P/E: –
- Коэффициент EPS: -8,29
- Дивидендная доходность: –
Boeing – один из крупнейших в мире производителей коммерческих самолетов и один из крупнейших американских оборонных подрядчиков. Бизнес узкофюзеляжных самолетов Boeing пострадал из-за длительной остановки пассажирских самолетов 737 Max.
Однако аналитики считают, что спрос со стороны стран с развивающейся рыночной экономикой будет продолжать служить долгосрочным попутным ветром для роста производства узкофюзеляжных самолетов. Так, геополитические отношения между США и Китаем остаются критически важными, учитывая, что, по прогнозам Boeing, около 25% роста мирового спроса на авиацию в следующем десятилетии придется на Китай.
3M Company (MMM)
График акций 3M Company
- Рыночная капитализация: $74,51 млрд.
- Коэффициент P/E: 13,52
- Коэффициент EPS: 9,60
- Дивидендная доходность: 4,59%
3M – многопрофильный производитель промышленных, медицинских и потребительских товаров. Акции 3М торгуются с дисконтом, поскольку компания преодолевает неопределенность, связанную с судебными исками. В них утверждается, что 3М продала американским военным бракованные затычки для ушей.
Тем не менее, дивиденды в размере 4,59% являются привлекательными и безопасными благодаря сильному балансу компании и ее стремлению к возврату капитала. Аналитики прогнозируют рост дивидендов на 6% в год в течение следующих 5 лет.
General Electric Company (GE)
График акций General Electric Company
- Рыночная капитализация: $71,86 млрд.
- Коэффициент P/E: –
- Коэффициент EPS: -4,01
- Дивидендная доходность: 0,48%
General Electric – это промышленный конгломерат, специализирующийся на производстве реактивных двигателей, газовых и ветряных турбин, а также медицинского оборудования для сканирования и визуализации. Акции GE упали примерно на 9% за последний год.
Но несмотря на шумные финансовые показатели и снижение доходов, аналитики прогнозируют, что долгосрочные фундаментальные перспективы GE заметно улучшатся. Компания демонстрирует значительный рост заказов и бэклогов, что предвещает будущий рост доходов. Планируемое выделение подразделений GE в области здравоохранения и энергетики также может стать катализатором роста.
FedEx Corporation (FDX)
График акций FedEx Corporation
- Рыночная капитализация: $58,39 млрд.
- Коэффициент P/E: 12,67
- Коэффициент EPS: 18,15
- Дивидендная доходность: 2%
FedEx предоставляет глобальные услуги по экспресс-доставке и наземной доставке посылок, грузовым перевозкам и логистике. По словам аналитиков, нехватка рабочей силы оказывает давление на маржу наземных перевозок FedEx, но базовый спрос остается устойчивым. За последнее десятилетие FedEx использовала свое преимущество в скорости над основным конкурентом United Parcel Service Inc. (UPS), чтобы улучшить свои позиции на рынке наземных перевозок в США. В ближайшие кварталы маржа на рынке наземных перевозок должна улучшиться. Попутный ветер электронной коммерции также должен продолжать стимулировать рост доставки в ближайшие годы.
Parker-Hannifin Corporation (PH)
График акций Parker-Hannifin Corporation
- Рыночная капитализация: $30,88 млрд.
- Коэффициент P/E: 18,28
- Коэффициент EPS: 12,93
- Дивидендная доходность: 2,25%
Parker-Hannifin производит технологии промышленного движения и управления, включая пневматические, гидравлические и вакуумные системы.
Руководство компании было достаточно уверено в своих силах, чтобы недавно повысить прогноз даже в условиях сбоев в цепочке поставок и высокой инфляции. В последнем квартале диверсифицированный промышленный сегмент Parker-Hannifin продемонстрировал особенно впечатляющий рост, обеспечив 15% рост доходов в Северной Америке и 14% рост на международных рынках. Компания имеет защиту интеллектуальной собственности на около 85% доходов, полученных от технологий движения и управления, что помогает защитить конкурентные позиции Parker-Hannifin.
Cummins Inc. (CMI)
График акций Cummins Inc.
- Рыночная капитализация: $26,69 млрд.
- Коэффициент P/E: 14,25
- Коэффициент EPS: 13,44
- Дивидендная доходность: 3,03%
Cummins – ведущий производитель двигателей для грузовых автомобилей, резервного энергетического оборудования и промышленных фильтров. Недавно компания Cummins прогнозировала объем продаж дизельных двигателей в размере от 33 до 35 миллиардов долларов в 2030 году. Эта цель, безусловно, достижима для такого высококачественного поставщика, как Cummins. Стандарты выбросов заставят производителей грузовиков отказаться от собственного производства двигателей, что приведет к увеличению доли рынка для Cummins. Аналитики впечатлены способностью Cummins как инвестировать в технологии нового поколения, так и улучшать показатели выбросов существующих дизельных продуктов.
Equifax Inc. (EFX)
График акций Equifax Inc.
- Рыночная капитализация: $20,84 млрд.
- Коэффициент P/E: 27,99
- Коэффициент EPS: 6,18
- Дивидендная доходность: 0,90%
Equifax предоставляет данные о потребителях и аналитику компаниям для кредитования, маркетинга и других целей. Рост ставок по ипотечным кредитам является встречным ветром для ипотечного бизнеса Equifax, и компания прогнозирует снижение количества запросов по ипотеке на 21,5% в 2022 году.
Однако есть и положительный момент для компании, что может привести к росту ее акций. Equifax Workforce Solutions, или EWS, является звездой бизнеса Equifax, обеспечив в последнем квартале органический рост доходов на 17%. В прошлом квартале количество обращений за ипотечными кредитами упало на 21%, но доходы от ипотечного кредитования в EWS выросли на 6% благодаря сильным фундаментальным показателям сегмента.
Southwest Airlines Co. (LUV)
График акций Southwest Airlines Co.
- Рыночная капитализация: $20,74 млрд.
- Коэффициент P/E: 37,78
- Коэффициент EPS: 0,94
- Дивидендная доходность: –
С середины 2021 года компания Southwest Airlines оказалась не совсем тем игроком в борьбе с пандемией, на который рассчитывали инвесторы. Праздничные поездки пострадали от вспышек штамма Омикрон COVID-19, а недавний скачок цен на нефть повлиял на акции авиакомпаний.
В четвертом квартале Southwest проделала впечатляющую работу по переносу возросших расходов на своих клиентов. Аналитики ожидают, что авиакомпании в конечном итоге полностью восстановят свои мощности до пандемии, включая, по крайней мере, 80% восстановление деловых поездок, которые пострадали особенно сильно.
Акции российских промышленных компаний
Также предлагаем вам рассмотреть акции промышленных компаний России, которые торгуются на Московской бирже. В таблице компании расположены по капитализации. Стоимость акций указана на момент написания статьи.
| Компания | Капитализация, млрд. | P/E | EPS | Дивидендная доходность | Стоимость акций |
| ФосАгро ПАО АО (PHOR) | 1017 ₽ | 7,53 | 1001,52 | – | 7734 ₽ |
| Акрон ПАО АО (AKRN) | 602,294 ₽ | 10,44 | 1566 | 6,26% | 17068 ₽ |
| “Нижнекамскнефтехим” ПАО АО (NKNC) | 145,843 ₽ | – | – | 12,51% | 81,30 ₽ |
| ПАО “Органический Синтез” АО (KZOS) | 130,831 ₽ | – | – | 13,30% | 73,40 ₽ |
| Сегежа АО (SGZH) | 129,976 ₽ | – | – | 12,36% | 8,783 ₽ |
| Группа Черкизово ПАО-АО (GCHE) | 111,217 ₽ | 6,58 | 411,67 | 3,10% | 2777 ₽ |
| КуйбышевАзот ПАО АО (KAZT) | 99,607 ₽ | – | – | 6,44% | 421,20 ₽ |
| Камаз ПАО (KMAZ) | 68,531 ₽ | – | – | – | 97,10 ₽ |
| ПАО “Уральская Кузница” АО (URKZ) | 6,047 ₽ | 2,90 | 3768,14 | – | 10740 ₽ |
Акции китайских промышленных компаний
Данные топ-10 акций промышленных компаний Китая торгуются на бирже Гонконга. Компании расположены по капитализации, цена акций указана на момент написания статьи.
| Компания | Капитализация, млрд. | P/E | EPS | Дивидендная доходность | Стоимость акций |
| GCL Technology Holdings Ltd (3800) | 89,427 HK$ | 13,85 | 0,24 | – | 3,30 HK$ |
| Xinyi Glass Holdings Limited (868) | 68,762 HK$ | 6,33 | 2,87 | 7,92% | 18,08 HK$ |
| Guangdong Investment (270) | 59,037 HK$ | 12,57 | 0,72 | 6,72% | 8,93 HK$ |
| China Lesso Group Holdings Ltd (2128) | 33,319 HK$ | 9,09 | 1,19 | 3,51% | 11,06 HK$ |
| Beijing Enterprises Holdings Limited (392) | 33,171 HK$ | 3,35 | 7,86 | 4,75% | 26,85 HK$ |
| Kingboard Holdings Ltd (148) | 33,153 HK$ | 3,07 | 9,73 | 10,03% | 30,25 HK$ |
| Haitian International Holdings Ltd (1882) | 99,607 HK$ | – | – | 6,44% | 421,20 HK$ |
| Камаз ПАО (KMAZ) | 31,76 HK$ | 8,64 | 2,30 | 4,77% | 20,04 HK$ |
| Nine Dragons Paper Holdings Limited (2689) | 30,499 HK$ | 4,31 | 1,51 | 7,66% | 6,61 HK$ |
Что такое промышленные акции?
Промышленные компании работают в нескольких подсекторах экономики, предоставляя продукцию и услуги, связанные с:
- аэрокосмической и оборонной промышленностью;
- воздушными перевозками и логистикой;
- коммерческими и профессиональными услугами и поставками;
- промышленным оборудованием и электрооборудованием;
- строительными оборудованием и материалами;
- транспортом, включая автомобили, авиалинии и железные дороги;
- управлением отходами.
Промышленная отрасль также известна как вторичный сектор экономики. Два других основных сегмента рынка – это первичный сектор, включающий сельское хозяйство, рыболовство и горнодобывающую промышленность, и сектор услуг, включающий гостиничный бизнес, консалтинг и уход за больными.
Как определить лучшие промышленные компании
Самые сильные промышленные компании имеют диверсифицированную деятельность, низкие операционные затраты и кредитные рейтинги инвестиционного уровня. Диверсификация, низкая структура затрат и доступ к приемлемым долговым обязательствам важны из-за цикличности промышленного сектора. Экономические спады напрямую снижают спрос на промышленные товары и услуги.
Промышленным компаниям также необходим доступ к недорогому долгу, поскольку их деятельность зачастую очень капиталоемкая. Большинство промышленных компаний нуждаются в заемных средствах для покупки нового капитального оборудования и строительства новых производственных мощностей. Еще одним преимуществом низкозатратной структуры является меньшая подверженность росту затрат в условиях инфляции.
Хотя финансовые показатели компании всегда важны для инвесторов, компании промышленного сектора должны поддерживать особенно сильные финансовые позиции. Потенциальным инвесторам следует обратить пристальное внимание на то, как конкретные промышленные компании ведут себя во время кризиса.
Где купить акции промышленных компаний
Для того, чтобы начать инвестировать деньги в акции, необходимо открыть счет у одного из брокеров для торговли акциями.
Вот некоторые из рекомендованных нами фондовых брокеров.
| Брокер | Комиссии | Минимальный размер счёта | Выбор платформы |
| Тинькофф Инвестиции | До 0,3% за сделку | Нет | Перейти на Тинькофф Инвестиции Читать обзор Тинькофф Инвестиции |
| БКС Мир Инвестиций | 0,1% за сделку | Нет | Перейти на БКС Мир Инвестиций Читать обзор БКС Мир Инвестиций |
| Exante | 0,02$ за акцию | 10000€ | Перейти на Exante Читать обзор Exante |
| Interactive Brokers | 0,005$ за акцию минимум 1$ и максимум 0,5% от стоимости сделки; доступна скидка по объёму | 10000$ | Перейти на Interactive Brokers Читать обзор Interactive Brokers |
Заключение
Цикличность промышленного сектора делает акции промышленных компаний более подходящими для инвесторов, устойчивых к риску. Как мы неоднократно наблюдали в последние годы, экономические условия могут существенно измениться практически за одну ночь. Однако в условиях бурного экономического роста акции промышленных компаний могут принести инвесторам впечатляющие доходы. Инвесторы, которые не боятся волатильности, часто могут получать высокие доходы, владея акциями высококачественных промышленных компаний в долгосрочной перспективе.
